过去十年，中国零售业发生了翻天覆地的变化，其行业格局正在以前所未有的速度被颠覆、被重塑，新的技术、业态和商业模式层出叠现。零售行业正上演着可能是程度最为激烈的市场竞争，同时也孕育着众多锐意求变、数字化能力居时代前沿的领先企业。
中国零售业数字化转型现状
麦肯锡深入访谈了20多家零售商，并对30多位CXO进行调研，将零售企业数字化进程划分为四大阶段：
- 数字化0：信息化 IT基础设施升级改造，业务流程系统化、信息化；
- 数字化0：线上化 布局线上渠道，实现全渠道运营，数据洞察辅助部分经营决策；
- 数字化0：数智化 全面应用基于大数据分析的经营决策，实现运用自动化和智能化，大规模降本增效；
- 数字化0：平台化/生态化 行业或价值链整合、生态圈构建，数据科技驱动新兴业务、赋能产业和行业。
当前，中国零售行业的数字化转型正面临以下现状，转型旅程依然“道阻且长”：
现状一：零售商数字化转型，整体处于探索“线上化”（数字化2.0）并向“数智化”（数字化3.0）迈进的阶段。
现状二：多数零售企业的数字化建设仍聚焦于前端渠道和流量运营，而价值链中上游、改造难度更高的领域，仍是数字化“短板”。
现状三：零售商普遍将数字化转型作为企业未来发展的关键战略方向，大力投入数字化建设，但投入产出比仍不明朗。
现状四：为驱动数字化转型成功落地，零售商积极拥抱组织、人才方面的变革，但现实推进却困难重重。
麦肯锡全球董事合伙人夏辰安博士
数字化转型是很多零售企业最重要的战略方向之一，但很多企业的数字化转型旅程通常并非一帆风顺。比如近年来诸多零售商争相布局的全渠道拓展，尽管拉动了一些营收增长，但整体利润水平仍不尽理想。因此，越来越多的零售商意识到，数字化不是单纯的线上渠道布局，而更关乎其背后企业核心运营能力的全链路数字化改造。零售数字化的价值创造不再简单围绕着‘线上开店、商品上翻’展开，而更多回归了零售的本质，即在商品力、体验和效率等方面打造竞争优势。
重塑零售业的四大核心趋势及其启示
纵览不同的区域和业态，四大主要趋势正在重塑中国零售市场，白皮书从中提炼出对零售企业的四大关键启示：
启示一：随着零售行业增速放缓、利润下滑，数字化不再只关乎单纯的渠道拓展，而更需要驱动门店、商品、供应链的精益运营，实现降本增效。
启示二：无论线上线下，零售业依靠“流量红利”的时代已经过去，之前“补贴换增长”的模式不可持续。全渠道、精细化的流量及用户运营基本功，是零售企业实现流量价值最大化的必备能力。
启示三：消费诉求更趋理性和个性化，零售商应回归“商品运营”本质，把“好货”放到用户面前。
启示四：门店从商品购买渠道拓展为用户体验场所、用户运营阵地、即时配送履约中心等多元角色；零售企业亟待通过数字化转型推动门店和一线人员运营升级。
夯实中台与底层基础，助力未来发展
白皮书对商超、便利店、购百、专业专卖店等各零售业态数字化转型的发展阶段、面临的独特挑战，以及应通过哪些数字化能力建设实现破局等主题进行了详细探讨。此外，在与领先零售企业CXO的访谈中，麦肯锡发现，零售企业不约而同地认为“夯实中台和底层基础”是转型进程中最重要、最具挑战的部分。具体包括——
中台能力建设：零售中台包括业务中台、数据中台和技术中台，它将可共享的业务能力、数据、技术进行沉淀，打造有服务意识的“经营实体”。中台搭建已从互联网行业逐渐渗透至零售行业。但相较于前端线上渠道和自有平台的搭建，中台能力无论是在关注度还是能力建设上，都略显劣势。在中台各业务模块中，与流量相关的用户运营是各零售企业的发力重点，而商品运营、门店运营、供应链管理等模块的能力建设相对较弱。未来，如何组建中台能力，并将之有效赋能前台业务运营，将会是零售企业必须攻克的挑战。
数据分析和零售科技：推动零售数字化转型从前端“建渠道、构触点”转向中后端“精运营、提效率”，要求企业修炼在数据、科技、系统等方面的“内功”。本次调研发现，45%的受访领先零售企业CXO认为当前“大数据和高级分析”能力尚不足以支撑数字化转型，且是能力成熟度最薄弱的环节。
麦肯锡全球资深董事合伙人艾力（Alex Sawaya）
合理地运用零售科技和高级数据分析可以帮助企业实现持续性的价值创造，如门店选址、用户偏好洞察、组货和定价优化等。我们观察到，以数据分析和技术应用见长的零售企业，已经从试点个别用例的‘单点突破’，转向以数据和科技来重塑端到端的业务流程、人员分工和管理模式，将技术在全公司内进行体系化的推广和落地，以‘系统制胜’。一些领先企业也已经不满足于以大数据分析来支持和驱动现有业务的优化，而是期望通过人工智能和零售科技来打造新的业务模式和生态体系。
数字化组织：伴随业务和科技的组织边界融合，“敏捷”基因的全面内化是数字化组织转型的核心要求。企业的数字化转型需要多个领域的步调一致，包括数字化战略举措规划、业务运作模式及流程、组织架构与权责调整、人才与技术投资，以及文化与绩效管理。其中，组织的转型和升级尤为重要，这是数字化转型成功的必备条件，往往也是转型进程迟缓、推进困难的瓶颈所在。对于传统零售企业而言，“敏捷”转型需要针对不同业务场景、组织形态选择差异化敏捷工作机制，在组织上下稳妥推进。同时，数字化组织转型需要领导层拥抱“角色转换”，企业文化自内而外深度变革，以充分焕新企业活力、重新激发增长动能。
放眼未来，零售业数字化、全渠道的大趋势不可逆转，但如何达成可持续、有盈利的增长，前路尚未明朗。疫情持续带来不确定性，企业更应关注通过数字化实现成本节降，以维持健康的现金流。另一方面，创新零售科技的涌现，以及数字化解决方案的进一步成熟，也将助力零售业数字化进程提速。
中国连锁经营协会秘书长彭建真
我们持续对行业进行观察，已欣喜地看到，零售商们面对数字化转型课题越来越化被动为主动，从‘跟随者’变成‘引领者’。未来，我们期望行业能进一步积极思考自身战略、目标和重点，不断尝试最新零售科技，大胆推动全价值链业务运营的数据化、智能化和自动化，并从数据与技术基础、组织、文化、业务模式等本质层面‘脱胎换骨’，成为真正的数字化企业。
《2022年中国零售数字化白皮书》于2022年7月27日在深圳举行的2022中国国际零售创新大会上正式发布。点击此处可获取全文PDF。如欲与作者团队深度交流，请发邮件至China_Retail@McKinsey.com
